Amagno.AI - Admin-Guide

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Automate konfigurieren

Inhaltsverzeichnis
  1. Voraussetzungen
  2. Prompt an einem Dokumenttyp hinterlegen
  3. Prompt an einem Merkmal hinterlegen
  4. Prompt an einem Merkmalset hinterlegen
  5. Hinweis zu Inhaltsanalyse-Prompts
  6. Nächste Schritte

In diesem Unterkapitel erfahren Sie, wie Sie Prompts für Automate an Dokumenttypen, Merkmalsets und Merkmalen konfigurieren. Die Anleitungen bauen auf der bereits erstellten Test-Ablage mit den Dokumenttypen Rechnung und Versandbestätigung auf. Hinweise zur Funktionsweise von Automate und zu den Ausführungszeitpunkten finden Sie im übergeordneten Kapitel Automate testen.

Beachten Sie bei allen nachfolgenden Beispielen, dass die Automate-Prompts nur als Fallback dienen. Diese werden also nur ausgeführt, sofern das Merkmal nicht durch die klassische Inhaltsanalyse oder Magnetisierung gefüllt wurde.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

  • Die Amagno.AI-Dienste sind in der Test-Ablage aktiviert.
  • Die Test-Ablage enthält die Dokumenttypen Rechnung und Versandbestätigung mit den verknüpften Merkmalsets Kunden und Rechnungsdaten.
  • Sie verfügen über das Recht „AI Automate Prompts verwalten“ in der Test-Ablage.

Prompt an einem Dokumenttyp hinterlegen

Ein Prompt an einem Dokumenttyp definiert die Kriterien, unter denen ein Dokument diesem Dokumenttyp automatisch zugeordnet werden soll. Dieser Prompt wirkt als Fallback, wenn die klassische Magnetisierung einem Dokument keinen Dokumenttyp zuordnen konnte.

Beispiel: Klassifizierung für den Dokumenttyp Rechnung

  1. Klicken Sie im Themenmenü auf das Icon Ablagen.
  2. Klicken Sie in der Themenleiste mit einem Doppelklick auf die Ablage Test-Ablage.
  3. Klicken Sie in der Strukturansicht mit einem Doppelklick auf den Eintrag Dokumenttypen. Nun werden die Dokumenttypkategorien ausgeklappt.
  4. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Dokumenttypkategorie Kunde. Nun werden die Dokumenttypen ausgeklappt.
  5. Klicken Sie auf den Dokumenttyp Rechnung.
  6. Klicken Sie in der Objektleiste auf die Registerkarte AI Automate.
  7. Klicken Sie in der Objektleiste mit einem Doppelklick auf den Eintrag Dokumenttyp-Prompt.
  8. Geben Sie im Dialogfenster folgenden Prompt ein: „Dieses Dokument ist eine Rechnung, wenn es einen Rechnungsbetrag, eine Rechnungsnummer sowie ein Rechnungsdatum enthält.“
  9. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button Eingabe bestätigen.

Der Prompt ist nun am Dokumenttyp Rechnung hinterlegt. Bei neu importierten Dokumenten ohne erfolgreiche klassische Magnetisierung wird Amagno nun versuchen, das Dokument anhand dieses Prompts dem Dokumenttyp Rechnung zuzuordnen.

Wiederholen Sie die Schritte für den Dokumenttyp Versandbestätigung mit einem entsprechend angepassten Prompt, z. B.: „Dieses Dokument ist eine Versandbestätigung eines Lieferanten und enthält eine Sendungsnummer sowie ein Versanddatum.“

Prompt an einem Merkmal hinterlegen

Ein Prompt an einem Merkmal definiert die eigentliche Aufgabe. Diese Aufgabe bezieht sich in der Regel darauf, welcher Wert aus dem Dokument ausgelesen und in das Merkmal geschrieben werden soll. Das Ergebnis des Prompts muss zum Merkmalstyp passen.

Beispiel: Textmerkmal Kundenname befüllen

  1. Klicken Sie in der Strukturansicht mit einem Doppelklick auf den Dokumenttyp Rechnung. Nun wird die Merkmalsstruktur ausgeklappt.
  2. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf das Merkmalset Kunden. Nun werden die Merkmale ausgeklappt.
  3. Klicken Sie auf das Merkmal Kundenname.
  4. Klicken Sie in der Objektleiste auf die Registerkarte AI Automate.
  5. Klicken Sie in der Objektleiste mit einem Doppelklick auf den Eintrag Magnetisierung.
  6. Geben Sie im Dialogfenster folgenden Prompt ein: „Suche den Firmennamen des Rechnungsempfängers. Gib den vollständigen Firmennamen ohne Rechtsform zurück. Wenn kein Firmenname vorhanden ist, gib ‚UNBEKANNT‘ zurück.“
  7. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button Eingabe bestätigen.

Der Prompt ist nun am Merkmal Kundenname hinterlegt. Bei neu importierten Dokumenten des Dokumenttyps Rechnung wird Amagno nun versuchen, den Kundennamen anhand dieses Prompts auszulesen und in das Merkmal zu schreiben.

Sprachmodelle geben grundsätzlich immer eine Antwort zurück, auch wenn die gesuchte Information im Dokument nicht vorhanden ist. Daher sollte in einem Prompt immer definiert sein, welchen Wert das Sprachmodell ausgeben soll, wenn die geforderte Bedingung nicht zutrifft.

Beispiel: Zahlenmerkmal Bruttosumme befüllen

  1. Klicken Sie in der Strukturansicht unter dem Dokumenttyp Rechnung auf das Merkmal Bruttosumme im Merkmalset Rechnungsdaten.
  2. Klicken Sie in der Objektleiste auf die Registerkarte AI Automate.
  3. Klicken Sie in der Objektleiste mit einem Doppelklick auf den Eintrag Magnetisierung.
  4. Geben Sie im Dialogfenster folgenden Prompt ein: „Suche den Gesamtbetrag der Rechnung inklusive Umsatzsteuer.“
  5. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button Eingabe bestätigen.

Beispiel: Datumsmerkmal Rechnungsdatum befüllen

  1. Klicken Sie in der Strukturansicht unter dem Dokumenttyp Rechnung auf das Merkmal Rechnungsdatum im Merkmalset Rechnungsdaten.
  2. Klicken Sie in der Objektleiste auf die Registerkarte AI Automate.
  3. Klicken Sie in der Objektleiste mit einem Doppelklick auf den Eintrag Magnetisierung.
  4. Geben Sie im Dialogfenster folgenden Prompt ein: „Suche das Rechnungsdatum. Wenn kein Rechnungsdatum vorhanden ist, gib ‚01.01.1900′ zurück.“
  5. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button Eingabe bestätigen.

Wiederholen Sie die Schritte für die weiteren Merkmale Kundennummer, Rechnungsnummer und Nettosumme mit entsprechend angepassten Prompts.

Prompt an einem Merkmalset hinterlegen

Nachdem Sie die Prompts an den einzelnen Merkmalen konfiguriert haben, können Sie optional einen übergreifenden Prompt am Merkmalset hinterlegen, um das Verhalten aller Merkmal-Prompts innerhalb des Sets zu beeinflussen.

Ein Prompt an einem Merkmalset dient als übergreifender Filter oder Formatierungshinweis und erzeugt allein keine Werte in den Merkmalen. Er wirkt nur in Kombination mit Prompts an den Merkmalen.

Beispiel: Formatierungshinweis für das Merkmalset Kunden

  1. Klicken Sie in der Strukturansicht unter dem Dokumenttyp Rechnung auf das Merkmalset Kunden.
  2. Klicken Sie in der Objektleiste auf die Registerkarte AI Automate.
  3. Klicken Sie in der Objektleiste mit einem Doppelklick auf den Eintrag Magnetisierung.
  4. Geben Sie im Dialogfenster folgenden Prompt ein: „Alle Textwerte in diesem Merkmalset sollen in der ursprünglichen Schreibweise des Dokuments zurückgegeben werden, ohne Anpassung der Groß- und Kleinschreibung.“
  5. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button Eingabe bestätigen.

Der Prompt ist nun am Merkmalset Kunden hinterlegt. Bei der Ausführung der Merkmal-Prompts dieses Sets wird der Formatierungshinweis als zusätzlicher Kontext berücksichtigt.

Hinweis zu Inhaltsanalyse-Prompts

Alle Prompts in den vorherigen Beispielen wurden mit der Ausführungsart Magnetisierung angelegt. Als zweite Ausführungsart gibt es die Inhaltsanalyse, die benötigt wird, wenn ein Merkmal für alle Dokumente der Ablage relevant ist. In der Praxis wird diese Ausführungsart jedoch nur in wenigen Fällen benötigt. Wenn Sie sich unsicher bei der Auswahl der Ausführungsart sind, wählen Sie erst einmal Magnetisierung. Diese Ausführungsart benötigt im Regelfall weniger Ressourcen, da der Prompt nur für relevante Dokumente ausgeführt wird.

Nächste Schritte

In diesem Kapitel haben Sie gelernt, wie Sie Prompts an Dokumenttypen, Merkmalsets und Merkmalen konfigurieren. Damit Sie insbesondere bei umfangreichen Dokumenttypen mit vielen Merkmalsets und Merkmalen die Übersicht behalten und Änderungen an Prompts direkt testen können, steht Ihnen der Prompt-Editor als zentrales Werkzeug zur Verfügung.